LA OFERTA SE HA REALIZADO MEDIANTE PROCESO DE ACCELERATED BOOKBUILDING
La contrapartida total de la Oferta asciende a aproximadamente €702,4 millones
Redacción | Martes 21 de octubre de 2014
Galp Energia informa que ha recibido la siguiente información del accionista Eni: “El presente comunicado no puede ser publicado o distribuido, directa o indirectamente, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, o “US persons” conforme define la US Securities Act de 1933, modificado (o “Securities Act”), o en cualquier otra jurisdicción en la que su publicación y distribución fuese ilícita San Donato Milanese (Milão), 28 de marzo de 2014 – Eni S.p.A. (“Eni”) anuncia que ha completado con éxito la colocación de 58.051.000 acciones ordinarias representativas de aproximadamente el 7% del capital social de Galp Energia SGPS, S.A. (“Galp”) (a “Oferta”).
La Oferta, realizada a través de un proceso de accelerated bookbuilding dirigido exclusivamente a inversores institucionales cualificados, fue completada a un precio de €12,10 por acción. La liquidación de la Oferta tendrá lugar el día 2 de abril de 2014 mediante la entrega de las acciones a los inversores y el pago del precio de adquisición a Eni. Tras la liquidación de la Oferta, Eni continuará manteniendo una participación correspondiente a aproximadamente el 9% del capital social de Galp, incluidas las acciones correspondientes al 8% del capital social de Galp como activo subyacente de las obligaciones convertibles por un importe de €1.028 millones emitidas el 30 de noviembre de 2012 y con vencimiento en 30 de noviembre de 2015, y acciones correspondientes a aproximadamente el 1% del capital social de Galp sujetas a un derecho de primera oferta ejercitable por la Amorim Energia B.V.
En el ámbito de la Oferta y de conformidad con las prácticas del mercado, a Eni tiene un período de lock-up de 30 días para la venta de acciones adicionales de Galp, sujeto a las excepciones habituales este tipo de operaciones. Eni ha encomendado a Goldman Sachs y Mediobanca para actuar en calidad de Joint Bookrunners de la Oferta.
El vice-presidente del Consejo de Administración de Galp Energia, Manuel Ferreira de Oliveira, ha declarado que "con la colocación en el mercado por parte de ENI del 7,34% de las acciones de Galp Energia, queda finalizado, en esencia, el proceso de reestructuración accionarial de la compañía comenzó en marzo de 2012. Es un momento muy importante en la vida de esta empresa y un factor de estabilidad en la fase de crecimiento que la compañía está experimentando".
Igualmente ha añadido que "la manera en que se ha desarrollado esta operación, y la velocidad con la que se llevó a cabo muestran la clara confianza del mercado de capitales en el proyecto de transformación de Galp Energia. Es un proyecto de dimensiones gigantescas, pero es un proyecto claro y bien definido, ya que esta operación se ha demostrado, tiene el inequívoco apoyo de nuestros accionistas. "
Las acciones, que fueron suspendidas brevemente en espera de los resultados de la oferta, que se negocian de nuevo por encima del € 12,4, después de haber llegado a alcanzar € 12.48, considerablemente superior a la € 12,10 acciones de una Eni se colocaron. Esta nota final no es una revisión de Galp o Ing. Ferreira De Oliveira, sólo una declaración de hecho.
Galp Energia es un operador integrado de energía con una presencia diversificada en los sectores de petróleo, el gas y la electricidad, con actividades por todo el mundo. En la Península Ibérica, la actividad se concentra en el refinado y la distribución de productos petrolíferos y gas natural. Galp Energia tiene una fuerte presencia en el eje longitudinal del Atlántico Sur en cuanto a exploración y producción, cubriendo la Cuenca de Santos, en Brasil, y la costa de Angola. Galp Energia está presente en 16 países: Portugal, España, Brasil, Angola, Mozambique, Venezuela, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Suazilandia, Gambia, Timor-Leste, Uruguay y Guinea Ecuatorial, Namibia, Marruecos y Malawi.