El Banco de Santander ultima la salida a Bolsa de su filial en México.
PONE EN JUEGO GRAN PARTE DE SU CAPITAL
Redacción | Martes 21 de octubre de 2014
El Banco de Santander, entidad que preside Emilio Botín, ultima su incorporación a bolsa en el mercado azteca que se producirá en breves fechas. Bloomberg vaticina por su parte que esta salida a bolsa pondrá en juego un buen porcentaje de su capital.
El Banco Santander ha anunciado el registro "en los próximos días" en la Comisión Nacional de Bolsa y Valores Mexicana y en la SEC estadounidense los folletos de la salida a bolsa de su filial en México. Bloomberg ha adelantado que la entidad prevé conseguir hasta 4.000 millones de dólares con esta salida que, según la agencia estadounidense, tendrá lugar tras la primera semana de septiembre y pondrá en el mercado entre el 25% y el 30% de su capital.
El banco presidido por Emilio Botín, por parte, aseguró que aún no ha decidido qué porcentaje del capital de la filial sacará al mercado, pero también subrayó que "mantendrá tras la operación una amplia mayoría de control". En un comunicado remitido a la CNMV, Santander señaló que pretende realizar la OPV "de manera simultánea" a través de un tramo en el mercado mexicano y un tramo internacional. Las acciones cotizarán tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en el NYSE.
Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank y Santander serán las entidades encargadas de llevar a cabo la operación. La semana pasada, IFR, servicio de análisis de Thomson Reuters, informó de que la OPV se produciría en octubre o noviembre con un valor de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares.
IFR adelantó que Santander, Deutsche Bank y UBS coordinarían una colocación en la que también participarían Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan. Ixe, Banamex, GBM y BBVA Bancomer serían los escogidos para liderar la OPV en México.