Según el estudio realizado por Efma para FICO, conocer mejor a los clientes para mejorar la venta cruzada será crítico en 2013.
FICO, el proveedor líder de tecnología en gestión de decisiones y analítica avanzada, ha anunciado los resultados de la sexta oleada del estudio sobre riesgos de crédito en Europa, que analiza las prioridades y preocupaciones principales de los responsables de crédito para el próximo año y que destaca, en esta ocasión, que la venta cruzada de productos financieros y el uso del Big Data para conocer mejor a los clientes serán las prioridades de las entidades financieras en 2013. La principal conclusión del estudio indica que, para los bancos españoles, acercarse al cliente es algo urgente, de modo que se puedan proteger del fraude y mejorar el rendimiento de sus modelos.
Los bancos son reacios al riesgo, según se indica en el estudio, pero necesitan buscar el crecimiento mediante la concesión de créditos, sobre todo entre los clientes existentes, ya que tienen mucha información sobre ellos. Por otro lado, los clientes también quieren evitar el riesgo a toda costa, por lo que los bancos necesitan identificar las necesidades que tienen para ofrecerles productos idóneos, y es aquí donde el análisis de los Big Data puede, si se realiza de forma correcta, guiar a los gestores hacia ofertas centradas en las necesidades de los clientes.
El estudio, realizado por la Asociación Europea de Marketing Financiero Efma, se ha llevado a cabo entre profesionales de 27 países del continente en los meses de septiembre y octubre de 2012 e incluyó las opiniones de las entidades financieras y de crédito más importantes de España y Portugal.
Incremento de impagos debido a la falta de ingresosEn el último estudio, llevado a cabo antes del verano, los responsables de crédito españoles mostraron un ligero optimismo sobre el futuro de los impagos; sin embargo, las nuevas medidas tomadas por el Gobierno, así como la posibilidad de un rescate bancario o del Estado, han devuelto el pesimismo al sector. Casi el 100% de los profesionales consultados en nuestro país creen que se incrementarán los delitos por impago en los próximos meses. De hecho, las últimas cifras muestran ya ese crecimiento, debido especialmente a la reducción en la actividad comercial y al creciente nivel de desempleo.
Los recobros son el foco en el que trabajan los directivos de riesgo en España actualmente y se están buscando fórmulas para reducir los costes y para contactar con los clientes en descubierto de forma más rápida. Sin embargo, el recobro está siendo especialmente complicado debido a que se produce por la falta de ingresos y no por la reducción de ingresos.
Amplia brecha entre la solicitud y la concesión de créditos
La delicada situación económica en España mantiene tanto la solicitud de créditos como su concesión a la baja. Según el 80% de los profesionales encuestados, las solicitudes de crédito se reducirán en créditos al consumo; según el 66%, los créditos a Pymes también decrecerán. De esta manera se mantiene el círculo vicioso, ya que la economía no crece debido a la falta de crédito y la situación económica impide conceder créditos sin riesgo.
“No son los directivos de riesgo los que pueden cambiar el escenario en cuanto a créditos se refiere, sino la Administración Pública, tanto española como europea, que no resuelve la situación sobre un posible rescate”, afirma Antonio García Rouco, director general de FICO para España y Portugal. “Esta situación pone foco en los recobros, ya que se precisa reducir los costes operativos a la vez que se incrementan las cantidades recuperadas sin perder nunca de vista los fuertes controles sobre todos los productos de riesgo”.
En el caso concreto de España, se ve cómo las entidades se mueven a dos velocidades; por un lado, los bancos que han aprobado los requisitos regulatorios y que quieren demostrárselo a clientes y accionistas; y, por otro, los bancos que están esperando una ayuda oficial de la Unión Europea. Como las decisiones se están dilatando en el tiempo, el escepticismo crece, según indica el estudio de Efma.
El informe completo, con resultados específicos para Reino Unido, Alemania/Austria/Suiza y España/Portugal está disponible en
http://www.efma.com/ressources/studies/2012/1-QTU7A_F_study.pdf. Los participantes en el estudio forman parte de entidades de crédito local y global y representan a 55 compañías de 27 países europeos. El 9% de las respuestas proceden de entidades españolas y portuguesas.
FICO (NYSE: FICO) ofrece soluciones de analítica predictiva que impulsan las decisiones inteligentes. El uso innovador de las matemáticas para predecir el comportamiento del consumidor ha transformado industrias completas y ha revolucionado la forma en la que se gestiona el riesgo y se comercializan nuevos productos. Las soluciones de FICO ayudan a medir el riesgo del crédito, a gestionar cuentas y clientes -identificando y minimizando el impacto del fraude- y a personalizar las ofertas de consumo con una precisión milimétrica. La mayoría de las entidades financieras más importantes del mundo, así como las principales compañías de seguros, comercios, empresas farmacéuticas y organismos públicos confían en las soluciones de FICO para acelerar el crecimiento, controlar el riesgo, aumentar los beneficios y cumplir con las demandas regulatorias y de competencia.