BANCA MARCH VALORA LA POSITIVA TENDENCIA
El sector del vino la mejor opción por rentabilidad/riesgo
Redacción | Martes 21 de octubre de 2014
El primer fondo de inversión que invierte en compañías cotizadas que forman parte de la cadena de valor del vino cuenta con más de 53 millones de euros bajo gestión. Acumula una rentabilidad del 28,85% en 3 años frente al 13,18% del MSCI World LC, con una volatilidad del 9,63% frente al 15,44% del índice.
March Vini Catena, el primer fondo de inversión que invierte en compañías cotizadas que participan en la cadena de valor del vino, acumula un 28,85% de rentabilidad (a 30 de noviembre de 2012) en su tercer año de funcionamiento y un patrimonio de más de 53 millones de euros en España y Luxemburgo. Asimismo, en lo que va de año el fondo ha alcanzado una rentabilidad de 10,24%.
March Vini Catena, fondo de inversión de renta variable global gestionado por Javier Pérez Fernández y José Antonio Méndez, cuenta con 4 estrellas Morningstar. El fondo está disponible en euros, dólares y libras y está registrado tanto en España como en Italia, Austria y Luxemburgo. En España está disponible en las plataformas de Inversis y AllFunds Bank.
Este fondo de inversión creado por March Gestión ha logrado beneficiarse de la actual tendencia global de crecimiento del consumo de vino de calidad: Las compañías que operan en la cadena de valor experimentan importantes crecimientos en las ventas y mantienen márgenes elevados, mientras que los mercados emergentes han disparado las importaciones de este producto.
Actualmente entre las 10 primeras posiciones de este fondo de inversión figuran compañías como la australiana Treasury Wine Estates Ltd, las españolas Barón de Ley y Vidrala, la chilena Concha y Toro Winery Inc, y las francesas Pernod Ricard, y Laurent-Perrier, entre otras.
Evolución del fondo March Vini Catena
¿Cómo invertir en la cadena de valor del vino? El universo de inversión del fondo March Vini Catena incluye a todas las compañías que cotizan en bolsa y que participan en la cadena de valor del vino. Por tanto puede invertir en compañías del sector agrario como en empresas embotelladoras, bodegas, logística, etc.
Además del equipo de gestión, March Vini Catena cuenta desde su lanzamiento con el apoyo de un consejo asesor independiente compuesto por 4 expertos representantes del mundo del vino, con el objetivo de identificar nuevas tendencias de consumo, de producción, de innovación, de tecnología que pueden convertirse en interesantes oportunidades de inversión. Este consejo lo forman Luis García de la Navarra, presidente de la Asociación Madrileña de Sommeliers (AMS); Enrique Valero, director general de la bodega Abadía Retuerta; Víctor de la Serna, reconocido periodista gastronómico y fundador del diario El Mundo; Andrés Ardid, director general de Lavinia.
March Gestión (MGF) es la gestora de activos de la Banca March. Con más de 2.000 millones de euros y un equipo de 25 profesionales, la filosofía de inversión combina la creación de valor con la protección del patrimonio. Renta variable global y la asignación de activos son las principales áreas de especialización. Durante los últimos años, MGF ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su gestión.
Banca March es uno de los principales grupos financieros españoles, con una de los ratios de solvencia más elevados de Europa (26% de Core Capital). Durante 2010 y 2011 ha sido nº 1 en los test de estrés de la banca europea según el Comité Europeo de Supervisores Bancarios. Además, ha sido elegida mejor Banca Privada en España por World Finance en 2010, 2011 y 2012. Banca March es una entidad familiar especializada en banca privada, banca corporativa y gestión de activos.