El fondo de inversión mixto defensivo Welzia Ahorro 5 de la gestora Welzia Management ha obtenido la máxima calificación de cinco estrellas otorgada por el proveedor de información financiera Morningstar. El rating de Morningstar permite evaluar rentabilidad a tres años ajustada al riesgo, y las cinco estrellas reflejan la calidad medida con el binomio rentabilidad- riesgo para el período analizado, situándolo entre el 10% de los mejores fondos de la categoría. Para Carlos González, director general de Welzia Management, “es un reconocimiento a la constancia y el buen hacer de nuestro equipo gestor”. Welzia Ahorro 5 permite al inversor tener una aproximación a la renta variable con prudencia, ya que es un fondo de inversión para perfiles conservadores que invierte como máximo el 30% en renta variable. El posicionamiento del fondo se define según un sistema cuantitativo de señales para cada una de las clases de activos en las que invierte.
Según Miguel Uceda, director de inversiones de Welzia Management, “tras las fluctuaciones de los mercados en las últimas semanas a causa de la invasión de Ucrania, la cartera del fondo se encuentra prácticamente desinvertida. Mantenemos un 7% de exposición a renta variable, cerca de un 50% en renta fija de corta duración y el resto de la cartera en liquidez. Esta decisión ha sido fruto de la combinación de señales del sistema cuantitativo, así como la definición de asset allocation del equipo de gestión, asumiendo una controlada toma de riesgos durante los próximos meses que se prevén muy volátiles”.
El objetivo del fondo es alcanzar rentabilidades positivas, con una volatilidad controlada y claramente inferior al mercado, para así seguir obteniendo consistencia en sus resultados.
El fondo Welzia Ahorro 5 ha tenido un comportamiento muy positivo en los últimos años, tanto en 2021, con un 4,73% de rentabilidad, como en 2020, con un 4,57% y una volatilidad del 3,34%. A cierre del pasado mes de febrero, la rentabilidad anualizada a tres años era del 3,57%, y la acumulada, del 11%. Además, es uno de los fondos con mayor Ratio Sharpe entre los más de 100 fondos de inversión mixtos con nivel de riesgo 3 analizados.
Este histórico de resultados son los que ha tenido en cuenta el proveedor de datos Morningstar a la hora de otorgar las cinco estrellas al fondo Welzia Ahorro 5, creado en 2005, que actualmente cuenta con un patrimonio superior a los 110 millones de euros.