Según Miguel Uceda, director de inversiones de Welzia Management, “tras las fluctuaciones de los mercados en las últimas semanas a causa de la invasión de Ucrania, la cartera del fondo se encuentra prácticamente desinvertida. Mantenemos un 7% de exposición a renta variable, cerca de un 50% en renta fija de corta duración y el resto de la cartera en liquidez. Esta decisión ha sido fruto de la combinación de señales del sistema cuantitativo, así como la definición de asset allocation del equipo de gestión, asumiendo una controlada toma de riesgos durante los próximos meses que se prevén muy volátiles”.
El objetivo del fondo es alcanzar rentabilidades positivas, con una volatilidad controlada y claramente inferior al mercado, para así seguir obteniendo consistencia en sus resultados.
El fondo Welzia Ahorro 5 ha tenido un comportamiento muy positivo en los últimos años, tanto en 2021, con un 4,73% de rentabilidad, como en 2020, con un 4,57% y una volatilidad del 3,34%. A cierre del pasado mes de febrero, la rentabilidad anualizada a tres años era del 3,57%, y la acumulada, del 11%. Además, es uno de los fondos con mayor Ratio Sharpe entre los más de 100 fondos de inversión mixtos con nivel de riesgo 3 analizados.
Este histórico de resultados son los que ha tenido en cuenta el proveedor de datos Morningstar a la hora de otorgar las cinco estrellas al fondo Welzia Ahorro 5, creado en 2005, que actualmente cuenta con un patrimonio superior a los 110 millones de euros.
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