financiacion sostenible

CaixaBank ha cerrado hoy su séptima emisión pública de deuda en 2025, con un bono de 1.000 millones de euros de deuda subordinada Tier 2 con características sociales. De esta forma, consolida su liderazgo en financiación sostenible y su acceso diversificado a los mercados de capitales. La entidad ha aprovechado con éxito una buena ventana de mercado en un contexto de creciente incertidumbre macroeconómica y en una semana record en términos de oferta en mercado primario. El precio se ha fijado en 145 puntos básicos (pbs) sobre el midswap, lo que representa un estrechamiento de 20-25 pbs respecto al precio inicial de MS+165-170 pbs, gracias a la fuerte demanda recibida, que ha superado los 1.900 millones de euros en su libro final. CaixaBank ha conseguido el spread de emisión más bajo de su historia y el más estrecho emitido por un banco del sur de Europa desde 2021, para un bono Tier2 de este plazo o más largo. El cupón se ha establecido en 3,875%. La emisión tiene un vencimiento a 12,5 años y opción de amortización anticipada en el año 7,5 (12,5NC7,5).