Service Point Solutions S.A. y las entidades financieras que forman parte de su financiación sindicada han firmado el acuerdo final sobre la reestructuración de la deuda de la compañía. Tal y como se avanzó, durante el mes de octubre la compañía ha estado trabajando en la documentación final para formalizar el contrato de financiación.
Según Matteo Buzzi, CFO de la compañía, “hemos conseguido el cierre de la refinanciación de nuestro balance: este acuerdo permite ahorrar gasto financiero, reducir endeudamiento, alargar de manera relevante el plazo de la deuda, y disponer de recursos adicionales para desarrollar el plan estratégico de Service Point”. El acuerdo de refinanciación incluye las siguientes características principales:
- Extensión del vencimiento hasta diciembre de 2015, con posibilidad de un año adicional bajo el cumplimiento de condiciones financieras razonables.
- Reestructuración de la deuda en dos instrumentos:
•72 millones de euros como deuda a largo plazo pagadera en un 95% al vencimiento; y
•25 millones de euros en obligaciones convertibles en acciones (no devengan intereses). Las obligaciones se han emitido con fecha 31 de octubre de 2012, con un período de conversión de un año que finaliza el 30 de junio de 2016.
- Cancelación del tramo de financiación más caro de la deuda de la compañía, 20 millones de euros.
También se ha permitido el acceso a una línea de financiación adicional por importe de 3 millones de euros. Service Point Solutions (
www.servicepoint.net) proporciona una solución integral para los clientes que desean tener toda su información procesada, comunicada o gestionada por un partner. Nuestros 1.949 profesionales en diez países (Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido, Rusia y Suecia) proporcionan productos y servicios a través de una red de 130 puntos de servicio y 800 programas de gestión. Service Point Solutions tiene su sede central en España y cotiza en las bolsas de Madrid y Barcelona (ticker: SPS.MC).
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