La banca europea, pendiente de recortes en empleo, consolidación de marcas y reducción del crédito

FICO, el proveedor líder de tecnología en gestión de decisiones y analítica avanzada, ha anunciado los resultados de la quinta oleada del Estudio sobre Riesgos de Crédito realizado por Efma, la Asociación de Marketing Financiero de Europa, que muestra un futuro incierto para las entidades bancarias en la región en los próximos meses.

El estudio, que se llevó a cabo entre profesionales de riesgo de toda Europa entre los meses de mayo y junio de 2012, prevé recortes de personal en el sector financiero (así lo considera el 71% de los encuestados). El 90% de los directores de riesgo que participaron en la encuesta considera también que asistiremos a una mayor consolidación bancaria en las economías más potentes del continente; el 72% cree que también ocurrirá una mayor consolidación financiera en las economías más débiles de Europa.

Las restricciones a la concesión de créditos continuarán siendo la tónica general en toda Europa en los próximos meses; de hecho, el estudio muestra la mayor brecha entre oferta y demanda de créditos entre las Pymes desde la primera oleada del estudio de FICO y Efma, llevado a cabo a principios de 2011. El 37% de los encuestados esperan que las Pymes precisen de más créditos, pero sólo el 16% cree que los bancos incrementarán los créditos disponibles para este sector. Además, el 88% de los responsables de riesgo de las entidades financieras cree que las Pymes buscarán alternativas a la financiación y que los consumidores trasladarán sus solicitudes a los microcréditos para satisfacer sus necesidades económicas.

“El estudio muestra la tensión en el sistema bancario europeo, especialmente en lo que se refiere a la reducción de puestos de trabajo y consolidación de entidades”, afirma Mike Gordon, director general de FICO para EMEA. “Los bancos están viviendo una época de restricción de créditos, lo que ha llevado a algunos Gobiernos a considerar medidas de estímulo, como el programa para fomentar los préstamos en Reino Unido. Además, los rescates a determinados bancos y otros conflictos en el mercado, que llenan de titulares los periódicos cada día, explican por qué los consumidores están empezando a buscar créditos en canales alternativos”.

A pesar de las perspectivas negativas, las predicciones de impagos para los próximos meses son más optimistas que en el último estudio, llevado a cabo a principios de 2012. El único punto oscuro lo protagonizan los impagos de hipotecas, ya que el 55% de los encuestados cree que se incrementarán, frente a un 53% de principios de año.

Nuevas formas de gestionar el riesgo

El 95% de los responsables de riesgo de las entidades financieras consultadas considera que los bancos en los que trabajan incrementarán el uso de datos macroeconómicos en la toma de decisiones. Más del 50% está muy de acuerdo con esta afirmación.

“Muchos directores de riesgo precisan de la analítica para indicar cómo impactan las variables macroeconómicas en el riesgo de crédito para los consumidores y empresas”, asegura Mike Gordon. “Esto mejora no sólo la gestión del riesgo sino también la gestión de los capitales, dos áreas en las que la banca minorista se está centrando debido a los continuos desafíos a los que se enfrenta en la economía europea”.

“Tanto las tarjetas de crédito como los descubiertos se han convertido en dos herramientas esenciales para la supervivencia de los consumidores de toda Europa”, añade Patrick Desmarès, secretario general de Efma. “En estos tiempos tan difíciles, los directores de riesgo pueden diferenciarse protegiendo a sus clientes revisando la forma en la que gestionan las relaciones con los clientes. Crear entornos de confianza con los clientes en lo que se refiere al recobro y utilizar comunicaciones efectivas a la hora de aconsejar sobre créditos o sobre gestión de límites puede ayudar a corto plazo a los clientes en estos duros momentos y a largo plazo a las entidades, que sufrirán menos impagos y contarán con una mayor fidelidad de los clientes”.

El informe completo, con resultados específicos de Reino Unido, Alemania-Austria-Suiza y España-Portugal está disponible en http://www.efma.com/ressources/studies/2012/1-OKP4X_E_study.pdf. Los más de 100 responsables de riesgo consultados representan a 86 instituciones financieras locales y multinacionales de 29 países.

FICO (NYSE: FICO) ofrece soluciones de analítica predictiva que impulsan las decisiones inteligentes. El uso innovador de las matemáticas para predecir el comportamiento del consumidor ha transformado industrias completas y ha revolucionado la forma en la que se gestiona el riesgo y se comercializan nuevos productos. Las soluciones de FICO ayudan a medir el riesgo del crédito, a gestionar cuentas y clientes -identificando y minimizando el impacto del fraude- y a personalizar las ofertas de consumo con una precisión milimétrica. La mayoría de las entidades financieras más importantes del mundo, así como las principales compañías de seguros, comercios, empresas farmacéuticas y organismos públicos confían en las soluciones de FICO para acelerar el crecimiento, controlar el riesgo, aumentar los beneficios y cumplir con las demandas regulatorias y de competencia.