Padme S.r.l., subsidiaria indirecta de Investindustrial V L.P. (“Investindustrial”), ha firmado un acuerdo para convertirse en el socio mayoritario de Flos S.p.A. (“Flos”). Los accionistas actuales, incluyendo la familia Gandini (accionistas de referencia) y la familia Rodriquez, a los que se sumarà Federico Martínez Weber, CEO de Antares Iluminación SA, continuarán como accionistas significativos de Flos compartiendo las decisiones estratégicas y financieras. Flos es una compañía de iluminación con sede en el norte de Italia, de gran reconocimiento internacional en los ámbitos del lujo y diseño tanto a nivel residencial como arquitectural. Investindustrial apoyará la expansión industrial y global de Flos a través de su crecimiento orgánico y búsqueda selectiva de adquisiciones.
Piero Gandini, propietario mayoritario, emprendedor y director ejecutivo que ha dirigido con éxito el desarrollo internacional de la compañía en los últimos 20 años, continuará como CEO del Grupo. Los principales directivos Federico Martínez Weber y Manuel Perani seguirán en sus puestos actuales como CEO de Flos Arquitectural y Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y Finanzas respectivamente, y se incorporarán al Consejo de Administración del Grupo.
Flos es una empresa pionera y reconocida por sus diseños icónicos y su innovación tecnológica en los sectores decorativo y arquitectural. Desde su fundación en 1962 sus productos han sido galardonados con numerosos premios internacionales y algunas de sus piezas se han convertido en objetos de arte presentes también en museos de diseño, entre ellos en los museos de Arte Moderno y el Metropolitan de Nueva York, el Victoria & Albert en Londres, la Triennale Design en Milan y el de Artes Decorativas y el Centro Pompidou en Paris. La larga colaboración que mantiene la empresa con reconocidos diseñadores, como los hermanos Castiglioni, Philippe Starck, Antonio Citterio, Piero Lissoni, Patricia Urquiola, los hermanos Bouroullec, Ron Gilad y muchos otros, es un activo exclusivo de la compañía.
A través de su hub arquitectural localizado en España, Flos ofrece soporte a muy diversas firmas de retail, hoteles, clientes corporativos, así como a instituciones de artes y de cultura que desarrollan conceptos de iluminación por todo el mundo. Entre sus reconocidos clientes figuran Inditex-Zara, Mango, Ferragamo, Hugo Boss, Nespresso, Céline, Giorgio Armani, Dior, Brioni y Berluti. La empresa también proporciona soluciones de iluminación a prestigiosas marcas de moda como Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna, Michael Kors, Jimmy Choo, Missoni, Nike y Victoria’s Secrets; a centros deportivos, gimnasios y spas como Virgin Active; o a conocidas cadenas de hoteles como Bulgari, Rocco Forte e Intercontinental. Sus proyectos mundialmente relevantes también incluyen la First y Business Class Lounge de las aerolíneas de Qatar en el aeropuerto internacional Hamad en Doha y la Marina Bay Sands en Singapur.
Este ámbito industrial es muy conocido por Investindustrial gracias a anteriores inversiones en la empresa Permasteelisa de revestimientos y en la empresa Castaldi fabricante de alumbrado exterior, ambas firmas líderes en sus respectivos nichos de arquitectura.
Piero Gandini, emprendedor y CEO, declara respecto a esta transacción: “Mediante la aceleración ya planificada de sus ventas globales y crecimiento orgánico, la estrategia de Flos va a continuar su excitante expansión geográfica y de innovación de productos. Investindustrial nació de una familia de emprendedores italianos, trayectoria que es perfectamente paralela a nuestra historia y tradiciones. Esto, junto con su track record de inversión en marcas y su excelencia en lograr el crecimiento de empresas establecidas en Italia y España, hace que le hayamos elegido como nuestro partner natural”.
Andrea C. Bonomi, Senior Industrial Partner de Investindustrial, añade: “Piero Gandini y su equipo tienen una clara visión de adónde quieren llevar Flos, y nosotros vamos a contribuir de manera substancial con nuestros recursos humanos y financieros con el objetivo de acelerar la internacionalización de una marca icónica tanto en decoración como en arquitectura”.
Se espera que la operación se cierre en el cuarto trimestre de 2014.
Flos está asesorada por J.P.Morgan Limited (asesor financiero) y por Studio Legale Pavesi Gitti Verzoni (asesor legal). InvestIndustrial está asesorada por Lazard y UniCredit (M&A), esta última actúa también como Mandated Lead Arranger y Bookrunner para la adquisición financiera, Lombardi-Molinari-Segni y Associati (legal), Chiomenti (estructuración), Bain & Co (due diligence del negocio y mercado) y PWC (due diligence financiera).
Sobre FlosFlos es una compañía internacional que ofrece un portafolio de productos y sistemas de iluminación para los sectores de la decoración y de la arquitectura. Fue fundada en 1962 en Merano por Dino Gavina y Cesare Cassina, a los que se sumó en 1964 Sergio Gandini como CEO. Su ambición fue producir arquetipos industriales y productos absolutamente novedosos. A lo largo del tiempo, muchos de ellos se han convertido en verdaderos iconos como la lámpara Arco. Flos mantiene su compromiso de investigar e innovar en tecnología lumínica combinando su extraordinaria capacidad para atraer nuevos talentos. Desde sus inicios la empresa viene creciendo de manera significativa y emplea en la actualidad a casi 430 personas en plantilla en sus hubs de Brescia, Italia (sede central y diseño) y en Valencia, España (arquitectural), y está presente globalmente con showrooms y tiendas en Milán, Roma, Paris, Nueva York, Tokyo, Hong Kong, Singapur, Lyon, Amsterdam, Copenhagen, Oslo y Estocolmo. Información adicional en
www.flos.comSobre InvestindustrialInvestindustrial es uno de los grupos líderes en Europa que gestiona de forma independiente sus inversiones. Agrupa y gestiona compañías cuya valoración de activos suman aproximadamente €3,1 billón, provee soluciones industriales y de capital a compañías de tamaño medio en Europa. Su misión es contribuir activamente al desarrollo de las compañías en las que invierte creando oportunidades de crecimiento y ofreciendo soluciones globales con visión emprendedora. Investindustrial tiene una historia de más de 20 años de partenariado exitoso con empresas en Europa. Algunas compañías del grupo Investindustrial están autorizadas y sujetas a la regulación y supervisión de FCA en Reino Unido, la CSSF en Luxemburgo y la FINMA en Suiza.
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