Uno de los objetivos de esta alianza establecida por ambas entidades es triplicar el tamaño de Grupo Financiero BX+ en el plazo de cinco años. La toma de participación se llevará a cabo mediante una ampliación de capital por un importe de 97,1 millones de euros. En paralelo, la familia del Valle, accionistas mayoritarios de BX+, y otros empresarios mexicanos invertirán 450 millones de euros en el capital de Banco Popular, por lo que adquirirán, de forma conjunta, el 6% de su capital social. Con respecto a la inversión en Grupo Financiero BX+, se requiere las correspondientes autorizaciones previas por parte de las autoridades mexicanas y españolas, y se estima que la operación se cierre en el curso del primer semestre de 2014.
Como consecuencia de esta operación, los recursos propios de Banco Popular se verán reforzados y su Core capital Basilea 2.5 alcanzará el 12,3%, consolidándose como uno de los bancos más y mejor capitalizados de España. Esta operación es coherente con el plan de crecimiento internacional, anunciado a principios de este año, mediante el que Banco Popular prevé una prudente diversificación geográfica aprovechando las ventajas competitivas de su modelo de negocio rentable y eficiente. Banco Popular cuenta con 14 oficinas de representación por todo el mundo, de las cuales 6 se encuentran en América Latina.
Grupo Financiero BX+ creado en 2003, es un grupo financiero especializado en Pymes y sector agropecuario, así como captación patrimonial, que cuenta con 5 centros regionales y 26 puntos de contacto que cubren todo el país y con sede central en México, D.F. Con más de 23.000 clientes, su balance presenta unos activos que alcanzan los 1,85 mil millones de euros ($33 mil millones de Pesos). Su ratio de mora es inferior al 1,6% y su nivel de solvencia, es del 12,5% a septiembre.
Banco Popular, quinto banco español por capitalización bursátil, cuenta con un volumen de activos total de 160.000 millones € y una cuota de mercado de entorno al 6,6% en España, es la entidad financiera española más orientada al negocio de banca minorista. Casi el 90% de sus ingresos proviene de dicho negocio, lo que supone la cifra más alta de todos los bancos españoles. Esta diferencia permite a Banco Popular contar con una clara ventaja competitiva, en un entorno caracterizado por la vuelta a la banca comercial tradicional. Popular cuenta con 2.100 sucursales en el territorio nacional, 200 en el extranjero y más de 16.000 empleados, completamente especializados en pymes, autónomos y familias. Banco Popular tiene, además, presencia internacional, con dos entidades extranjeras, Banco Popular Portugal y Totalbank en Florida (ambos participados al 100%), y otros bancos y sociedades de servicios financieros. La estrategia corporativa de Banco Popular descansa sobre los pilares de rentabilidad, solvencia y eficiencia. Estas fortalezas se alinean con un modelo de negocio centrado en el cliente y la alta calidad del servicio, que le consolidan desde hace décadas como la entidad de referencia para las pequeñas y medianas empresas españolas. La familia del Valle cuenta con una sólida trayectoria empresarial y financiera. A través de Grupo Kaluz participa en diversos sectores estratégicos como: (i) Mexichem, líder mundial en sistemas de tubería de plástico y líder en la industria química y petroquímica; y (ii) Elementia, un consorcio mexicano que reúne compañías líderes en el ramo de la construcción e industrial. Los orígenes de sus inversiones financieras se remontan a 1974 cuando fundan BanCrecer y crean el Grupo Privado Mexicano (PRIME). En las privatizaciones bancarias de 1992, adquieren al que más tarde se convertiría en Banco Bital, del que controlan el 25%, que se vendió en 2002 a HSBC. En 2003, la familia del Valle adquiere la licencia de Dresdner Bank México, a lo que siguen sucesivas compras de una arrendadora financiera (Sofimex), una operadora de fondos de inversión (Ofin) y una casa de bolsa (Arka). En 2007, adquieren una compañía de factoring (ING) y en 2011 otra arrendadora financiera (ING). Todas estas unidades de negocio están agrupadas en el Grupo Financiero BX+ especializado en la atención patrimonial, al campo y a las Pymes, que ha mostrado un sólido crecimiento desde su fundación.
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