El mercado farmacéutico vuelve a números positivos en 2014

Según los datos aportados por la consultora especializada en mercados farmacéuticos y de Salud, IMS Health, y atendiendo a las previsiones más verosímiles, la crisis podría haber pasado para el sector farmacéutico, aunque éste estará siempre compuesto por mercados muy sensibles a las regulaciones estatales y autonómicas. En este terreno, los dos últimos años han estado marcados por reales decretos y medidas como las reducciones de precio (precios de referencia, precios menores y precios más bajos, destinados a reducir la oferta de fármacos por parte de la ciudadanía), los copagos (contra la demanda ciudadana de medicamentos) o las subastas andaluzas de medicamentos, que han aupado al ránking de las 10 primeras compañías de genéricos a empresas poco conocidas como, por ejemplo, el Laboratorio Aurobindo SLU o Krka Farmacéutica SL.

Tanto Almarza como Martínez Jorge especificaron que los datos de IMS Health hacen referencia al mercado de los medicamentos y no al gasto farmacéutico, que es un concepto más complejo y más difícil de medir. Por ello, hay que entender la evolución del mercado farmacéutico español en términos de Precio de Venta Laboratorio (PLV), como el precio con el que las farmacéuticas venden a las farmacias y no de Precio de Venta al Público (PVP), o precio abonado finalmente por el ciudadano, sin incluir la financiación pública de medicinas. Según detalló la directora de Operaciones de la Compañía, el mercado estudiado alcanzó en España un crecimiento del 7% en 2008, cayendo sin solución hasta el -4% en 2013, por efecto de la fuerte crisis económica que afectó, y sigue afectando, a todo el país y a las medidas emprendidas por el Ejecutivo contra el déficit de las administraciones. A octubre de 2014, el crecimiento del mercado farmacéutico español estaba en el 0,3%, pudiéndose cerrar el año al 1%, porcentaje que se mantendrá con pocas variaciones hasta el año 2018, según las previsiones más optimistas de la firma autora del informe. El dato tendrá que convivir con crecimientos estimados de 2-3% para la media europea y con el 10% en los países emergentes hasta completar el presente lustro.

En términos generales, Concha Almarza estimó que de los tres componentes del mercado farmacéutico nacional: Éticos (medicamentos de prescripción financiados por el SNS), Consumer Health (CH, Autocuidado) y Mercado Hospitalario, tirarán para abajo del crecimiento las posibles nuevas medidas que se puedan emprender desde las administraciones (central y CC.AA.) para la racionalización del gasto y sobre la ganancia de cuota que experimenten los genéricos (mayor penetración), en el primero bloque. El mayor o menor crecimiento del mercado de CH, dependerá de la competencia efectiva que hagan los otros canales (mass market, Parafarmacia,...) a las ventas realizadas desde las oficinas de Farmacia, y finalmente, el comportamiento del mercado hospitalario estribará en función de la entrada que hagan en el sector los medicamentos Biosimilares, fármacos biológicos desarrollados para sustituir a los medicamentos biotecnológicos cuando finaliza su patente de exclusividad (10 años).

En cuanto a los factores que podrán estimular el crecimiento del mercado farmacéutico de Éticos estará una mayor demanda de medicamentos por parte de una población española y residente cada vez más envejecida, cronificada y polimedicada, además de una mayor propensión a las terapias-nicho, mediante la selección previa de pacientes según criterio de eficacia farmacológica. En Consumer Health, las ventas podrán crecer por la tendencia al alza del Autocuidado que existe en la ciudadanía y por posibles desfinanciaciones de medicamentos que se puedan realizar, ya que todo medicamento desfinanciado vuelve automáticamente al mercado a un precio mayor. En cuanto al mercado de medicamentos hospitalarios, estos podrán crecer a partir del lanzamiento de nuevos fármacos biotecnológicos de alto coste para las áreas de Oncología y Hepatitis C, especialmente.

Los medicamentos destinados a dispensación desde los hospitales creció hasta octubre de este año, tanto en pacientes externos como ambulatorios. Según Martínez Jorge, la Oncología, la VIH, la Hepatitis C y las terapias biológicas para las Enfermedades Autoinmunes (AIB) ocupan ya la mitad del mercado hospitalario. Los medicamentos antineoplásicos mantendrán su crecimiento anual en el 5,2%, estimulando el mercado con nuevos fármacos más precisos y selectivos a partir de una medicina cada vez más molecular aplicada a los tumores de ovario, mama piel o pulmón, entre otros. En enfermedades autoinmunes, para las que se requieren igualmente terapias biológicas (AIB), el mercado crecerá porque se irán sumando nuevas indicaciones a las enfermedades reumatológicas (Colitis Ulcerosa, Enfermedad de Crohn) y se incorporarán nuevas terapias para la Psoriasis. En cuanto a las grandes enfermedades infecciosas, las terapias antisida seguirán suponiendo el 30% del mercado hospitalario, mientras que en VHC (Hepatitis C), se espera el lanzamiento de nuevos fármacos en los que multinacionales como Roche, BMS o MSD ya están trabajando con resultados muy sólidos.

Desde hace algo más de un año, IMS Health insiste en que la verdadera oportunidad de negocio, o incluso de salvación económica, para la mayoría de las farmacias españolas es volcarse en las ventas de Autocuidado. En ese sentido, Martínez Jorge explicó que los productos de Consumer Health (OTC, Higiene Oral-Dermocosmética, Productos para la Incontinencia y otros accesorios sanitarios) empezaron a crecer los últimos meses de 2013 y que esa tendencia se ha mantenido hasta el tercer trimestre de 2014, progresión que continuará mejorando. Este comportamiento positivo (4,7% a octubre de este año) es más evidente en valor que en unidades ya que, aunque el número vendido de estas disminuyó, los precios expresan un comportamiento muy saludable en el sector. Fundamentalmente, el segmento de OTC se benefició de un buen año de gripe (respiratorio) en 2013 y, por parte de las compañías, de mayores inversiones en publicidad y de extensiones de línea y ofertas promocionales.