El pasado mes de septiembre, Etihad Airways inició una gira internacional con el asesor principal de Goldman Sachs para obtener financiación del mercado para la compañía aérea, su filial Etihad Airport Services y cinco de sus aerolíneas asociadas estratégicas -airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia y Jet Airways- dentro de Etihad Airways Partners.
A través del vehículo de financiación Etihad Airways Partners BV, el grupo logró recaudar 500 millones de dólares, sumando a los pocos días otros 200 millones tras un gran interés mostrado por parte de la comunidad financiera internacional.
Visto como el primer acuerdo de financiación conjunta de ese tipo en el sector de las aerolíneas, es la segunda vez en pocas semanas que la pionera iniciativa ha sido reconocida a nivel internacional. Etihad Airways Partners recibió el premio “Middle East Debt Financing Deal of the Year” en Londres por la revista inglesa Global Transport Finance.
James Hogan, Presidente y Consejero Delegado de Etihad Airways, ha afirmado: "La innovación está en el corazón de todo lo que hacemos a través de nuestras operaciones comerciales en Etihad Airways y de nuestros socios. Este último premio demuestra la confianza que las instituciones financieras han tenido en nuestro exitoso y único modelo de negocio exitoso y que tiene que ver con la creación de sinergias entre las empresas en las que hemos invertido".
A esto añade Hogan: "En un entorno empresarial altamente competitivo, todo se centra en la mejora de la productividad y en el aumento de la eficiencia para encabezar el crecimiento. Individualmente, cada uno de los socios construye un negocio cada vez más fuerte pero juntos, esa fuerza se multiplica. Este exitoso acuerdo reconoce y respalda esa fuerza.
"Me gustaría dar las gracias y felicitar a nuestro director financiero James Rigney y a su equipo por sus diligentes esfuerzos en la elaboración de una operación fuerte e innovadora que atrajo a los mercados. Han trabajado muy duro para que se oyera hablar de nuestra estrategia única y estamos muy contentos de ver este acuerdo histórico ganando premios a nivel mundial, sobre todo en momentos en que los mercados se muestran escépticos acerca de proveer fondos en condiciones económicas difíciles”.
Martin Weber, Director General de Goldman Sachs, ha firmado por su parte: "Estamos encantados de trabajar con Etihad Airways Partners en su emisión de bonos inaugural y felicitamos al equipo involucrado por haber ganado este premio. Acreditamos la gestión Etihad Airways durante la negociación con los inversores de todo el mundo, lo que significa que éramos capaces de ejecutar esta operación de forma muy exitosa. También es indicativo del modelo de negocio único, que impresionó a los mercados a pesar de las condiciones volátiles en ese momento".
Las giras de financiación se llevaron a cabo en Abu Dhabi, Dubai y Londres con el apoyo de los asesores principales de Goldman Sachs, ADS Securities (basado en Abu Dhabi) y Anoa
Capital. Los fondos recaudados, que se dividen entre las siete entidades, son una mezcla de los gastos de capital y la inversión en la flota, así como refinanciación, dependiendo de las necesidades individuales de cada unidad de negocio.
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La gestión de Etihad Airways fue acreditada por IFR para emprender una gira de gran éxito en el período previo a la operación, asegurando la confianza y el apoyo de los inversores. Considerado como el evento más prestigioso en el calendario mundial de los mercados de capital, más de 1.000 profesionales de la banca de inversión más importantes y exitosas del mundo se reunirán en Londres el próximo mes para celebrar los premios anuales IFA.
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