Grupo Vitaldent se fija como prioridad reforzar el liderazgo en España e Italia

La adquisición, que se produce tras la autorización judicial emitida por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el pasado 28 de octubre, se ha concretado por un valor de 18,5 millones, de los cuales 15,5 corresponden al negocio de España y 3 millones al de Italia. Esta cifra incluye un precio variable de 5 millones de euros que se harán efectivos si la cifra de negocio agregada de las clínicas propias en 2018 es igual o superior a la de 2015.

El acuerdo, con fecha 8 de noviembre, implica, además, la inyección de 40 millones de euros. El nuevo accionariado está compuesto por el presidente de JB Capital Markets, Javier Botín, con un 70%; ICG (Intermediate Capital Group), firma de gestión de activos, con el 25%; y el 5% restante queda en manos de otros accionistas.

Deloitte supervisará el traspaso en España, asegurando la transición ordenada de la actividad de las clínicas en dicho país al nuevo accionista. Durante los últimos meses esta firma de servicios también ha ostentado la gestión de la compañía en España por designación judicial y, a través del administrador judicial Senén Touza, se ha encargado de asegurar el correcto funcionamiento de la misma.

Confianza en la marca

Los nuevos accionistas apuestan por el desarrollo del Grupo Vitaldent mediante el crecimiento de su red de clínicas, tanto a través de la expansión orgánica con la apertura de nuevos centros como a través de la adquisición o alianza con operadores locales.

Reflejo de la confianza en la compañía, la nueva gestión apoyará la marca a través de un plan que incluye el compromiso con los pacientes, una mejora todavía más notable de la calidad de productos y servicios y un plan de formación continua para empleados y profesionales relacionados con el grupo.

El nuevo equipo de gestión trabajará sobre la base de la mejora de la eficiencia de la red de clínicas actuales (para incrementar la calidad de servicio a paciente y la operatividad de los franquiciados), la creación de ventajas competitivas (a través de la inversión en innovación y tecnología) y el refuerzo y la profesionalización de la gestión. A este respecto, está prevista la incorporación del nuevo Director General en las próximas semanas, así como la definición de las nuevas políticas de gobierno corporativo.

Asesoramiento del proceso

La operación ha contado con el acompañamiento de los siguientes bufetes para el asesoramiento legal: Uría Menéndez y Bonelli (asesorando a JB Capital Markets), Clifford Chance y Dentons (por Grupo Vitaldent), Allen & Overy (ICG) y Montero-Aramburu (Asociación de Franquiciados).

En lo relativo a la asesoría financiera, han participado Arcano Group (por parte de la entidad vendedora) y JB Capital Markets-Investment Banking (asesor del comprador). Por último, el proceso de due diligence ha estado supervisado por KPMG (para las áreas financiera y fiscal) y Pérez-Llorca y Bonelli (legal).

Sobre Vitaldent

Con 25 años de actividad en el mercado, Vitaldent es actualmente uno de los principales grupos del sector odontológico español. Cuenta con 450 clínicas repartidas por toda España (341) e Italia (109). El grupo cuenta con cerca de 2.100 odontólogos colegiados y su compromiso con la calidad es máximo.

Sobre JB Capital Markets

JB Capital Markets es una firma de servicios de inversión española, con oficinas en Madrid y Londres e integrada por un equipo de más de 175 profesionales con una dilatada experiencia en el sector financiero. (www.jbcm.com)