El precio se ha fijado en 355 puntos básicos sobre midswap, 45 puntos por debajo de los 400 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda que ha superado los 3.200 millones de euros, con la participación de más de 200 inversores institucionales, a pesar de coincidir con 8 operaciones de entidades financieras en el mismo día, entre ellas dos operaciones más en formato subordinado Tier 2. Destaca la importante participación de inversores extranjeros, que representan el 96% y la excelente calidad del libro. El cupón ha quedado establecido en el 6,25%.
El libro final ha presentado una sobresuscripción de 3,9x, muy por encima de la media de 2,3x de los Tier 2 en euros ejecutados en el año. Se trata del primer bono Tier 2 de una entidad española desde que estallara la guerra de Ucrania.
La emisión espera contar con una calificación Ba1/BBB-/BBB- por Moody’s, S&P y Fitch. Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citi y Société Générale.
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