GeoPark Colombia S.A.S. es una filial de GeoPark Limited, una de las principales empresas independientes en la producción de petróleo y gas en América Latina, con operaciones en varios países como Colombia, Ecuador, Brasil y Chile. En el segundo trimestre de 2023, GeoPark Limited logró alcanzar logros estratégicos notables, con una producción diaria de 36.6 mil barriles equivalentes de petróleo y reservas probadas de 56 millones de barriles equivalentes de petróleo desarrolladas, asegurando un horizonte de reservas para los próximos 4 años.

Cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York y emitiendo Bonos 144A por un valor de $500 millones en el Mercado Internacional de Deuda con vencimiento en enero de 2027, GeoPark Limited ha sido calificada con un sólido B+ por Fitch. Asimismo, su posición financiera se fortalece con ventas alcanzando los $1,050 millones y un EBITDA de $540 millones. Para diciembre de 2022, mantuvo una saludable relación Deuda Neta/EBITDA de 0.7x. Tanto GeoPark Limited como sus filiales han asumido un compromiso sólido con políticas de ESG y mantienen una alineación con estándares internacionales relevantes.

En este contexto, la Facilidad representa un gran logro al ser la primera transacción sindicada internacional dirigida por Bladex y BTG Pactual para GeoPark Colombia S.A.S. Esta Facilidad es concebida como una línea de crédito contingente que la Compañía puede emplear en cualquier momento para fines corporativos generales, fortaleciendo aún más su perfil crediticio sólido.

Carlos de Alvear, Vicepresidente Senior de Bladex y responsable de México y Sudamérica, comentó recientemente: "Bladex se complace enormemente en haber ejecutado con éxito la primera línea de crédito sindicada comprometida para GeoPark, y en continuar respaldando los planes de crecimiento de GeoPark al mismo tiempo que aseguramos financiamiento a largo plazo. Esta transacción subraya nuestra sólida relación y marca un hito histórico para Colombia. La Facilidad demuestra claramente las capacidades de estructuración y distribución de Bladex, que tiene la capacidad de recaudar fondos y acceder a una amplia red de instituciones financieras. La Facilidad se suma a nuestras credenciales que ya cuentan con más de 71 transacciones ejecutadas en América Latina".

De la misma forma, Felipe Peláez de BTG Pactual declaró: "BTG Pactual se enorgullece de haber contribuido, junto con Bladex, a asegurar la primera facilidad de crédito sindicado comprometido y no garantizado en la historia de GeoPark, por un monto tan significativo. Asimismo, BTG Pactual está complacido con las nuevas relaciones bancarias que esta transacción ha forjado para GeoPark. Son operaciones estructuradas como esta las que aportan un valor real a nuestros clientes en toda la región".

Sobre Bladex, uno de los referentes bancarios en el comercio exterior en América Latina y el Caribe

Bladex es un banco multinacional que nació bajo la iniciativa de los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe en 1979, con el propósito de fomentar el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región. Con sede en Panamá, Bladex opera también en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos, y cuenta con una licencia de representación en Perú.

El principal objetivo de esta entidad bancaria es promover el desarrollo regional y atender a una base diversa de clientes, incluyendo instituciones financieras y corporativas. Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (símbolo: BLX) desde 1992 y su accionariado incluye bancos centrales, entidades estatales y bancos de 23 países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.