El banco español de inversión y gestión de activos Miraltabank ha liderado la dirección y coordinación del primer programa de pagarés verdes de Greening Group, la empresa de Ingeniería, Construcción y Mantenimiento de instalaciones energéticas que cotiza en el BME Growth. Posteriormente, la entidad también participará como colocadora de los pagarés junto con Beka Finance. El equipo de Miraltabank ha trabajado en estrecho contacto con Greening Group, asesores legales, inversores y el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), de cara a conseguir las mejores condiciones para la presentación de su programa. Además, han logrado plantear una estructura óptima para los inversores, así como mantener un retorno para la compañía. Adicionalmente, la capacidad y el conocimiento de los diferentes departamentos del banco han sido claves para aportar soluciones globales en las ramas del mundo financiero, posicionando a Miraltabank como una apuesta tanto a corto como a largo plazo.
El folleto ya se ha presentado en el MARF bajo el amparo de BME (Bolsas y Mercados Españoles), que facilita el acceso a la financiación, vía mercado de capitales, a las empresas de tamaño mediando en España. Hoy por hoy, acoge un sinfín de emisiones tanto de corto plazo -pagarés- como a largo plazo -bonos. Las compañías españolas lo utilizan para optar a financiación que les permita fundamentalmente diversificar fuentes de financiación y acceder así a un número mayor de inversores.
El banco cuenta con dilatada experiencia y a lo largo de los últimos años ya ha realizado otras salidas de pagarés verdes. De hecho, consideran que cada vez hay más compañías que buscan nuevas fórmulas alternativas de financiación para reforzar sus balances y acometer nuevos proyectos y conseguir al mismo tiempo que sean más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, en línea con las políticas de sostenibilidad que se están impulsando desde España y la Unión Europea.
“Hemos seguido trabajando a fondo en nuestro compromiso de diversificar estructuras de financiación no solo centrándonos en financiaciones con unas condiciones específicas, sino ampliando estructuras para poder diversificar las fuentes de financiación de forma real, ampliando así las posibilidades de empresas e inversores”, asegura Gustavo Caballero, responsable de Mercado de Capitales de Miraltabank.
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