Los nuevos bancos ostentan un rol de relevancia en la nueva financiación del Grupo. Si bien Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs mantienen su rol como Global Coordinators de la financiación, Caixabank y BNP Paribas participan en la misma como Junior Global Coordinators, mientras que Banco Sabadell, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Société Générale y UniCredit actuan como Joint Bookrunners, y Bankia, BBVA y Deutsche Bank tienen el rol de Mandated Lead Arrangers.
Estas diez entidades financieras se adhieren, por tanto, al contrato de financiación aprobado por el Consejo de Administración de El Corte Inglés en enero, consistente en: un préstamo-puente de 1.200 millones de euros, a un plazo de doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años; y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años.
Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo importe máximo es de 2.153 millones, así como a reordenar la financiación a corto plazo del Grupo.
Este hito representa un paso previo al proceso de sindicación general de la financiación, proceso que comenzará en los próximos días e incluirá una reunión con entidades financieras, y que permitirá que el Grupo diversifique aún más sus fuentes de financiación.
Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento financiero de Rothschild y el asesoramiento legal de Cuatrecasas.
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